Первая проверка
Прочитал письма, чат и расшифровал 2 звонка. Клиент ждёт счёт. Балл менеджера 55%. Поставил дело «Отправить счёт и договор до 15:00» и записал заключение в карточку.
Повторный заход: не выполнено
Счёт не отправлен, дело сдвинуто на 14 дней. Переписал дело, пометил «переносить нельзя», зафиксировал предупреждение.
Эскалация руководителю
Рекомендации дважды не выполнены. Руководитель получил личное сообщение со ссылкой на лид, флагами и выжимкой ситуации.
Поручение одной строкой
«Проследи, чтобы счёт ушёл сегодня и был звонок» — в поле карточки. Больше ничего делать не нужно.
Контроль поручения: выполнено
Счёт и договор отправлены, звонок 4 минуты, клиент подтвердил оплату до пятницы. Лид вернулся в обычное наблюдение.